特工“J”（文章暂无内容饰）在执行一次A级任务时头部中枪，导致颅内下丘脑受损。养伤期间，J渐渐变成了一个三百斤的大胖子，并患有严重的嗜睡症，但J依然认为自己是一个王牌特工。终于，J再次接到任务，只身前往日本取回机密文件。文件得手后，J却擅自拆开文件决定替组织继续完成隐藏其中的任务，不料却晕倒在居酒屋。医院醒来的J结识了保安郝英俊（包贝尔暂无内容饰），郝英俊为了证明自己不是个一事无成的废物毅然决然地加入任务中。这对临时拍档在执行任务的过程中，经历一次又一次令人啼笑皆非、险象环生的危机......
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主演：梅丽尔·斯特里普,安妮·海瑟薇,艾米莉·布朗特,斯坦利·图齐,西蒙·贝克,艾德里安·格尼尔,翠茜·索姆斯,里奇·索莫,丹尼尔·逊亚塔,大卫·马歇尔·格兰特,詹姆斯·诺顿,蒂波·费德曼,丽贝卡·麦德,Jimena Hoyos,吉赛尔·邦辰,乔治·乌尔夫,约翰·罗斯曼,斯特芬妮·斯佐斯塔克,Colleen Dengel,Suzanne Dengel,海蒂·克鲁姆,瓦伦蒂诺·加拉瓦尼,布里姬特·豪尔,伊内丝·里韦罗,阿丽莎·萨瑟兰,Robert Verdi,Paul Keany,David Callegati,